反駁一下疫苗股暴跌的理由
今天疫苗股集體暴跌,下半年市場必將去偽存真。隻有在研和在產疫苗能夠真正改善業績的上市公司,才會繼續上漲。
至於疫苗概念股——未名醫藥、西藏藥業、華北制藥、賽升藥業、國藥股份……需要諸君好運瞭。
(1)阿斯利康4美元一針的新冠疫苗是怎麼回事?這種便宜能夠占嗎?
請問大傢一句,10萬元的汽車能夠與100萬的汽車質量安全一樣嗎?顯然不是。
阿斯利康的腺病毒載體新冠疫苗副作用太大,以至於需要接種疫苗的同時,口服撲熱息痛。即便如此,發熱副作用的比率仍然很高。
環球網報道——英國制藥巨頭公司阿斯利康(AstraZeneca)的一名高管告訴路透社,該公司不願為其新冠病毒疫苗造成的任何潛在副作用負責,並且根據美國等一些西方國傢的政策,制藥公司也不會因為這種“應對突發公共衛生事件”的疫苗產生的副作用而面臨訴訟。
臨床試驗時間僅僅<1年的新技術疫苗將被註射給全球數億人。然而,如果這些疫苗對人體產生瞭某種副作用,誰來為此負責?誰來支付索賠?成瞭制藥巨頭和政府談判的一個棘手問題。
例如,接種海外的新技術疫苗後患上惡性腫瘤?怎麼辦?
反過來說,中國本土企業的滅活疫苗技術路徑安全性高得多。滅活疫苗的最大優點是安全,最大的缺點是沒有細胞免疫,可能保護期較短。
所以,中國新冠滅活疫苗2針不到1000元,是物有所值。
疫苗是給正常人使用的,而且是給數億正常人使用的。即使新技術疫苗接種後死亡率隻有0.01%,10億人接種的死亡總額也高達10萬(10億*0.01%)。這是絕對不可以接受的。安全性>療效。
數年前,康希諾生物的埃博拉腺病毒載體疫苗500人臨床試驗,接種後死亡3人,雖然最後證實與疫苗非相關,但是普羅大眾提高對於新技術的警惕性,顯然是必要的。
(2) 疫苗股有業績支撐嗎?
華蘭生物(SZ002007)在建1億劑四價流感疫苗產能,加上原有3000萬劑產能。即使四價流感疫苗明年降價為80元/劑,實際產能為8000萬劑,明年也將貢獻64億元營收,24億元凈利潤。
所以,持有業績支撐的疫苗公司,絕對不是錯誤。例如康泰生物和華蘭生物,這兩傢上市公司都有上億劑新冠滅活疫苗產能建成。
(3)仿制藥和疫苗
周四,第三批全國帶量采購結果即將出爐。
醫藥股預防性補跌,就是對於這種整體風險的警惕。畢竟仿制藥集采流血殺價,已經不算是新聞。
信立泰(SZ002294)有匹伐他汀、地氯雷他定、替格瑞洛三個品種參與集采。
替格瑞洛已經是爛大街的藥物,信立泰可能報價0.8元/片。
匹伐他汀競爭格局中,曰本第一三共、復星醫藥和京新藥業是穿鞋者,信立泰作為光腳者可能報價1元/片。
地氯雷他定競爭太小瞭,而且普利制藥在醫院和零售藥店市場有10億元銷售額。信立泰可以高報價,猜測是2.5元/片。
仿制藥尚且有利潤空間,供不應求的新冠疫苗就更不需要擔憂集采瞭。
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